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Sep 21, 2023

Perché gli spedizionieri aggiungeranno più concorrenti FedEx e UPS al loro mix di corrieri nel 2023

Interest in last mile alternatives is up. Experts say Amazon could take

L’interesse per le alternative dell’ultimo miglio è in aumento. Gli esperti dicono che Amazon potrebbe trarne vantaggio lanciando un servizio concorrente.

Nota dell'editore: questa storia fa parte di una serie in corso che approfondisce le opportunità e le sfide che le catene di fornitura devono affrontare nel 2023. Leggi il resto della serie qui.

Anche se lo spazio si libera all’interno delle reti FedEx e UPS, gli spedizionieri sono pronti a continuare a diversificare il loro mix di corrieri pacchi nel 2023, affermano gli esperti del settore.

L’aggiunta di nuovi vettori dell’ultimo miglio è emersa come una strategia popolare durante la pandemia dopo che l’aumento dei volumi ha limitato la capacità dei due giganti delle consegne. Negli ultimi mesi, FedEx e UPS hanno visto i livelli di servizio risalire e la domanda normalizzarsi, ma molti spedizionieri continuano a mantenere disponibili altre opzioni di consegna.

Semmai, gli spedizionieri stanno aggiungendo corrieri alternativi a un ritmo ancora più rapido. Secondo i dati di Project44, il numero medio di vettori dell'ultimo miglio per conto aziendale a dicembre è stato di 5,73, rispetto ai 4,86 ​​dell'anno precedente.

Un mix di fattori sta sostenendo questa tendenza in corso, tra cui tariffe più elevate e preoccupazioni per UPS e le trattative contrattuali dei Teamsters: il loro attuale accordo scade il 31 luglio. Anche l'aumento della capacità e i servizi più robusti da parte dei concorrenti più piccoli stanno stimolando l'interesse per le alternative.

Il risultato è che i mix di vettori dell’ultimo miglio stanno iniziando ad assomigliare sempre più ai vari portafogli LTL degli spedizionieri, ha affermato Caleb Nelson, chief growth officer e co-fondatore del fornitore di software logistico Sifted. Guardando al futuro, non si prevede che la diversificazione rallenti, lasciando alcuni esperti del settore a chiedersi se Amazon trarrà vantaggio lanciando un servizio concorrente.

"Penso che quest'anno aumenterà il ritmo, ed è soprattutto perché gli spedizionieri sono un po' indietro e i vettori regionali che sono intervenuti per offrire soluzioni competitive a FedEx e UPS sono molto più avanzati quest'anno di quanto non siano mai stati prima", ha detto.

Mentre un’economia in rallentamento sta facendo scendere le tariffe marittime e di trasporto su strada, le tariffe dell’ultimo miglio sono rimaste costantemente elevate, mettendo a dura prova le finanze degli spedizionieri. Il fatto che i prezzi nel settore siano rimasti così alti per così tanto tempo è insolito, ha affermato Alan Amling, illustre membro del Global Supply Chain Institute dell'Università del Tennessee ed ex vicepresidente della strategia aziendale di UPS.

"In tutta la mia carriera con UPS, ci sono stati solo pochi anni nei 27 anni in cui sono stato lì in cui si trattava di un mercato di venditori: non è lo stato tipico delle cose", ha detto Amling. "Lo stato tipico delle cose è il mercato di un acquirente e stai creando una quota [di mercato] e i vettori sono davvero aggressivi nel modo in cui corteggiano gli affari."

Nonostante i volumi siano diminuiti negli ultimi trimestri, il 2023 sarà un altro anno costoso per gli spedizionieri FedEx e UPS a causa dei maggiori aumenti delle tariffe annuali e dei supplementi. Si prevede che l’indice Cowen/AFS dei pacchi terrestri, che misura i costi di spedizione, raggiungerà un livello record nel primo trimestre.

Entrambe le società hanno difeso gli aumenti tariffari e le maggiorazioni, affermando che sono necessari per mantenere alti i livelli di servizio e combattere le pressioni inflazionistiche.

"Onestamente, abbiamo avuto conversazioni con i clienti molto produttive", ha dichiarato a Supply Chain Dive Brie Carere, Chief Customer Officer di FedEx, in merito all'aumento dei costi di spedizione. "Penso che i nostri clienti siano davvero molto ben informati e comprendano la gravità dal punto di vista dell'inflazione."

Mentre anche i concorrenti più piccoli hanno aumentato i prezzi, alcuni hanno ridotto il recente aumento generale delle tariffe del 6,9% di FedEx e UPS con aumenti inferiori.

"Con questa capacità aggiuntiva e nuovi concorrenti, torneremo a un mercato di acquirenti in cui ci sono più alternative e migliori opportunità per ottenere prezzi più bassi sul mercato e mantenere comunque i livelli di servizio", ha affermato Amling.

Dall’inizio della pandemia di COVID-19, FedEx e UPS hanno perseguito la crescita dei volumi in segmenti più redditizi come l’assistenza sanitaria e le piccole imprese, dimostrando al tempo stesso la volontà di abbandonare i pacchetti di e-commerce a basso rendimento dei grandi spedizionieri. UPS, ad esempio, ha raggiunto un accordo con il cliente principale Amazon che si tradurrà in un minor numero di pacchi da parte del gigante dell’e-commerce che inonderanno la sua rete.