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Sep 07, 2023

La domanda aerea è “difficile da leggere”, ma i prezzi più bassi sono una buona notizia per Gap e A&F

The decline in air cargo demand appears to be slowing, leading to an influx of

Il calo della domanda di trasporto aereo di merci sembra rallentare, portando a un afflusso di capacità mai visto dall’inizio della pandemia.

Secondo i dati dell’International Air Transport Association (IATA), la domanda globale di merci aviotrasportate, misurata in tonnellate di merci per chilometro, è diminuita del 6,6% rispetto all’anno precedente e del 7% per le operazioni internazionali. Ciò segna un miglioramento rispetto al calo del 7,6% del mese precedente.

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Ma la capacità complessiva è aumentata del 13,4% rispetto ad aprile 2022 e del 3,2% rispetto ad aprile 2019. Il forte aumento è guidato principalmente dalla capacità della pancia con la ripresa della domanda nel settore passeggeri. Tenendo conto di ciò, la capacità delle navi mercantili è diminuita del 2,3%. Le operazioni di aeromobili "Preighter", una pratica dell'era della pandemia in cui le compagnie aeree senza passeggeri si sono temporaneamente adattate per trasportare merci nelle cabine passeggeri, sono cessate nel marzo 2023 sia negli Stati Uniti che in Europa dopo 2,5 anni.

Il rallentamento rappresenta un passo nella giusta direzione, ma secondo Zvi Schreiber, CEO di Freightos, "non c'è molto ottimismo per un rimbalzo della domanda, almeno fino all'alta stagione del quarto trimestre".

Il calo della domanda ha fatto scendere i costi del trasporto aereo, uno sviluppo positivo per i rivenditori di moda. Gap, Inc. ha registrato un margine lordo del 37,1% nel primo trimestre, in aumento di 5,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con Old Navy e la società madre Athleta che attribuiscono principalmente l'espansione del margine alla riduzione delle spese di trasporto aereo.

Abercrombie & Fitch, che ha visto il margine lordo espandersi al 61% dal 55,3% dello stesso periodo di un anno fa, ha attribuito 7,6 punti percentuali di crescita alla riduzione delle tariffe di trasporto. Il direttore finanziario Scott Lipesky ha osservato nella dichiarazione degli utili dell'azienda che l'aumento della capacità aerea ha aiutato l'azienda a inseguire meglio le merci stabilizzando la produttività della catena di approvvigionamento.

"Abbiamo la capacità e i nostri team stanno usando questa capacità", ha affermato Lipesky. "Stiamo snellendo l'inventario e, quando vediamo i successi, siamo in grado di inseguirli abbastanza rapidamente."

Altre aziende nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, tra cui Ralph Lauren, Deckers Brands e Johnston & Murphy di Genesco, nelle loro più recenti previsioni sugli utili hanno citato i minori costi di trasporto aereo come un fattore favorevole ai margini.

I crolli del tasso, come i container che attraversano l’oceano, sono stati sostanziali. In una conferenza sugli utili del 23 maggio, Schreiber ha citato il Freightos Air Index (FAX) della sua azienda, sottolineando che le tariffe di trasporto aereo dall'Asia all'Europa erano inferiori del 57% rispetto a un anno fa, mentre le tariffe dall'Asia al Nord America sono crollate di oltre il 70%. percentuale inferiore rispetto all’anno precedente. I prezzi transatlantici all’epoca erano inferiori del 40% rispetto allo scorso maggio.

Eppure, nonostante i costi in calo, secondo Steen Christensen, direttore operativo internazionale di Seko Logistics, le aziende sembrano scegliere il trasporto marittimo quando possibile nel contesto di misure di riduzione dei costi più ampie.

"Molti clienti hanno semplicemente preso la posizione che 'Non abbiamo bisogno del trasporto aereo. Il trasporto marittimo ora funziona e non possiamo permetterci il costo del trasporto aereo a questo punto,'" ha detto Christensen durante la conferenza stampa dell'azienda a maggio. 22. "Quindi anche i volumi del trasporto aereo di merci hanno visto una compressione della domanda e ciò porta alla necessità di BSA [accordi di spazio a blocchi] a lungo termine che non sono necessariamente così urgenti come pensavamo che sarebbero stati solo un paio di settimane fa."

Ciò non vuol dire che il calo della domanda di trasporto aereo di merci sia lineare su tutta la linea. Sebbene il crollo delle tariffe possa sembrare simile, secondo Brian Bourke, direttore commerciale di Seko Logistics, la domanda di trasporto aereo di merci non sta seguendo la stessa curva della domanda di trasporto marittimo.

"Ad un certo punto di quest'anno, anche prima che i GRI (aumenti generali delle tariffe) annunciati iniziassero a mantenersi per la prima volta dopo otto mesi di forte calo, stavamo vedendo le tariffe di trasporto aereo, soprattutto dall'Asia agli Stati Uniti, iniziare a salire. sali", disse Bourke. "In parte si basava sul carburante, ma in parte si basava proprio su questa domanda repressa che c'era là fuori."