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May 28, 2023

Cosa ci dice l’aggiornamento IEA 2023 sulle energie rinnovabili a cui dovremmo prestare attenzione?

We don’t need to make 25 times as much biofuel, we need to make perhaps four or

Non abbiamo bisogno di produrre 25 volte la quantità di biocarburante, dobbiamo produrne forse quattro o cinque volte di più di quanto facciamo oggi. E dobbiamo smettere di sprecarlo nei trasporti via terra.

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Per anni, l’Agenzia internazionale per l’energia ha fornito aggiornamenti sulla crescita storica delle energie rinnovabili a livello globale, per poi proiettarli su una linea piatta nel futuro, spesso con un rallentamento della crescita dopo pochi anni. E ogni anno, dal 2002 e almeno fino al 2020, le loro previsioni si sono rivelate ridicole e radicalmente sbagliate. Auke Hoestra, direttore del programma dell'iniziativa di ricerca NEON a Eindhoven, si è divertito ogni anno a pubblicare quanto fossero assurdamente sbagliati.

Perché ciò accadde è facile da capire. L’IEA è un’organizzazione globale che per gran parte della sua storia si è occupata di petrolio, gas e carbone. La generazione elettrica di cui si occupava era centralizzata e consisteva principalmente in unità singolari, molto grandi e progettate su misura. La crescita di quelle forme di energia è stata rapida, ma non esponenziale. I suoi analisti – pur non essendo stupidi e avendo accesso a moltissimi dati – erano bloccati in un paradigma che non comprendeva la modularità, la producibilità, i vantaggi della catena di fornitura globale per i beni manufatti e la parallelizzazione della costruzione. Di conseguenza, ogni anno veniva effettuata una semplice induzione basata sulle curve dell'anno precedente. E ogni anno venivano smentiti, poiché la funzione di crescita effettiva era esponenziale. Tutti abbiamo i nostri pregiudizi difficili da superare.

Ho smesso di prestare attenzione alle loro previsioni quasi dieci anni fa. Tuttavia, le loro previsioni per il 2023 sono apparse sul mio schermo e contenevano alcuni spunti.

Innanzitutto, le loro previsioni sulle energie rinnovabili non sono più così sbagliate. Si prevede una crescita di 107 gigawatt di nuova capacità rispetto alle installazioni nel 2022, per un totale di 440 GW di nuova capacità quest’anno. Una crescita del 32% anno su anno è indicativa del fatto che hanno finalmente capito che i tassi di crescita non sono lineari. Ho il sospetto che la loro tesi principale verrà smentita, dato che la Cina ha costruito 47,4 GW di energia eolica e solare solo nel primo trimestre. Tuttavia, hanno un progetto accelerato di 500 GW di nuova capacità. Sospetto che sia più probabile che sia accurato e, come nota, ciò rappresenta un aumento del 50% anno su anno. Chiaramente, gli analisti della IEA hanno finalmente ricevuto la nota che si stavano mettendo in imbarazzo.

Come sempre, gli analisti occidentali tendono a sopravvalutare le sfide globali che il settore dell’energia eolica deve affrontare. I produttori occidentali si trovano ad affrontare problemi legati alla catena di approvvigionamento, il che non sorprende data la significativa ostilità commerciale mostrata nei confronti della Cina, che è il principale trasformatore di minerali e produttore di componenti per gli aspetti chiave delle turbine eoliche. Le turbine eoliche occidentali stanno diventando sempre più costose e i NIMBY occidentali continuano a ostacolare l’energia eolica onshore. Nel frattempo, questi problemi della catena di approvvigionamento sono invertiti per produttori cinesi come Goldwind, Envision e Minyang, che stanno sfornando turbine eoliche onshore e offshore di alta qualità per i mercati nazionali e internazionali disposti ad acquistarle.

Le aziende cinesi sono ora sei dei primi dieci produttori di turbine del pianeta, e Goldwind non è molto indietro rispetto a Vestas o Siemens Gamesa. Le aziende cinesi producono circa il 46% delle turbine eoliche installate a livello globale. Nel frattempo, GE è scesa al quarto posto nel 2022. Anche se c’è una buona dose di sciovinismo da parte dell’Occidente, è possibile ottenere turbine di pari qualità a un prezzo significativamente inferiore dalla Cina rispetto a quello delle aziende occidentali di oggi.

Come ho affermato di recente nel mio seminario ESG Frontier Dialogue con la Tsinghua PBC School of Finance di Pechino, quando mi è stato chiesto delle implicazioni del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, la combinazione della parità di potere d'acquisto della Cina e dei vantaggi della Legge di Wright significa che le aziende cinesi dovrebbero essere in grado di ridurre i prezzi produttori occidentali e ottengono comunque un buon profitto. L’unica cosa che avrebbe impedito alle aziende occidentali di acquistare prodotti cinesi di pari qualità ma più economici era il loro divieto protezionistico, e ciò sarebbe avvenuto solo su una ristretta fetta di prodotti.