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Sep 18, 2023

Alcune tariffe di trasporto marittimo crollano, ma il reale sollievo dei prezzi è ancora lontano

Prices in the most volatile segment of ocean shipping are collapsing, but top

I prezzi nel segmento più volatile del trasporto marittimo stanno crollando, ma i principali rivenditori come Walmart e Home Depot non dovrebbero aspettarsi un sollievo fino alla stagione primaverile delle rinegoziazioni dei contratti, hanno detto gli esperti del settore.

Le tariffe spot, che coprono dal 10% al 40% delle spedizioni di container via mare e sono considerate un indicatore chiave della salute del settore, sono in caduta libera mentre la recessione incombe e la bolla delle importazioni statunitensi alimentata dalla pandemia si sgonfia.

Secondo la piattaforma di prenotazione merci Freightos, il costo per inviare un container dall’Asia agli Stati Uniti sul mercato spot sensibile alla domanda è crollato di oltre l’80% rispetto al picco di settembre superiore a 20.000 dollari per un container da 40 piedi.

Anche i principali vettori come Mediterranean Shipping Co. (MSC) e AP Moller-Maersk si aspettano la consegna di centinaia di nuove navi portacontainer, il che amplifica il rischio poiché i vettori hanno già più navi del necessario per gestire la contrazione della domanda.

"C'è un senso di recupero dell'investimento nel mercato dopo gli anni del COVID, in cui i vettori hanno avuto il controllo assoluto", ha affermato Peter Sand, capo analista della piattaforma di benchmarking delle tariffe di trasporto aereo e marittimo Xeneta.

Tuttavia, i principali clienti come Walmart, Home Depot e Amazon.com non detteranno necessariamente i termini durante le trattative contrattuali che di solito si svolgono intorno a maggio, hanno detto gli esperti.

Ciò è in parte dovuto al fatto che gli spedizionieri che spostano migliaia di container ogni anno desiderano prezzi prevedibili.

I grandi caricatori "entrano nella stagione degli acquisti... volendo sapere quanto costerà il loro trasporto. Non sono interessati a giocare sul mercato [spot]" acquistando a tariffe più basse, ha detto l'esperto di spedizioni John McCown.

Allo stesso tempo, Maersk e altri vettori hanno detto agli investitori che avrebbero continuato a sostenere le tariffe cancellando i viaggi per far fronte alla contrazione della domanda. Stanno anche rottamando piccoli e vecchi “secchi di ruggine” per ridurre la capacità.

Ciò significa che gli acquirenti soffriranno i prezzi più alti ancora per un po’, dicono gli esperti.

"Il consumatore americano non dovrebbe aspettarsi che questo porti ad un massiccio abbassamento dei prezzi. Questo semplicemente non accadrà", ha detto Jason Miller, Ph.D., professore associato di gestione della catena di fornitura presso la Michigan State University.

I vettori hanno aumentato le tariffe e ottenuto profitti record durante l’impennata delle spedizioni pandemiche a causa di un picco della domanda di servizi di spedizione. Molti vettori hanno dato priorità ai carichi con tariffe spot più elevate e ai container urtati da navi in ​​overbooking, portando ad un aumento dell’utilizzo del mercato spot.

Tuttavia, questa tendenza ha cominciato a spostarsi verso la fine dello scorso anno a causa del calo delle importazioni di beni al dettaglio come mobili, elettrodomestici e abbigliamento.

L'amministratore delegato della compagnia di spedizioni di container Ocean Network Express, Jeremy Nixon, ha dichiarato a dicembre che i tassi spot a breve termine stavano "toccando il fondo".

Nel frattempo, le tariffe dei contratti a lungo termine hanno terminato il 2022 a un livello inferiore di circa il 20% rispetto al picco pandemico di oltre 8.000 dollari per container, secondo la società di consulenza marittima Drewry, che prevede che le tariffe contrattuali si dimezzeranno nel 2023. Tale previsione porterebbe le tariffe a circa 3.200 dollari, rispetto al tasso pre-pandemia di circa $ 1.500.

Diversi fattori potrebbero sostenere i tassi di contratto a lungo termine, tra cui gli sconvolgimenti dovuti all’epidemia di COVID-19 in Cina, la guerra in Ucraina e gli elevati costi del lavoro.

Steve Schult, vicepresidente della cooperativa di coltivazione di mandorle Blue Diamond Growers, scommette che le tariffe contrattuali non torneranno ai livelli pre-COVID-19.

"È un po' come l'inflazione", ha detto. "Non si torna mai davvero indietro."