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Nov 22, 2023

Il mondo nascosto del mercato di consolidamento LCL

Published Aug 10, 2020 12:15 AM by

Pubblicato il 10 agosto 2020 00:15 da Luke Robert

La pratica del consolidamento attraverso la spedizione di merci con carico inferiore al contenitore (LCL), che coinvolge più mittenti e destinatari in un unico contenitore di spedizione, ha consentito a migliaia di caricatori di spostare il proprio carico a prezzi economici quando non riescono a riempire l'intero carico completo del contenitore ( FCL) esclusivamente da soli. Il mercato globale LCL è dominato da 4 attori globali, noti anche come co-loader o consolidatori. Si tratta di Vanguard Logistics, Shipco, ECU Worldwide e CWT Globelink. La maggior parte della loro base clienti proviene dai volumi in eccesso provenienti dai 50 principali spedizionieri globali, mentre il resto proviene da spedizionieri locali. Sono considerati "neutrali" in quanto supportano il carico di più spedizionieri concorrenti nelle stesse aree di consolidamento e non perseguono il mercato degli spedizionieri al dettaglio né minano i loro clienti spedizionieri.

Per avere un’idea dell’entità dei volumi che possono ottenere dagli spedizionieri più grandi, i cinque principali spedizionieri globali movimentano ciascuno più di due milioni di metri cubi all’anno, di cui circa il 25% ricade sui consolidatori. Si tratta di un volume enorme, ma ci sono buone ragioni per cui gli spedizionieri globali si affidano ai consolidatori.

In primo luogo, i carichi di merci pericolose (DG) richiedono livelli più elevati di conformità e regolamentazione in termini di trasporto e movimento delle merci, stoccaggio in magazzino e documentazione doganale. Questa complessità non può essere gestita così facilmente su larga scala a causa dei controlli delle schede di sicurezza dei materiali (MSDS). Ci sono anche supplementi fissi implementati nei porti di destinazione per i container con carico DG. È quindi opportuno co-caricare tale carico con un consolidatore che abbia le competenze specifiche per gestirlo e suddividere i supplementi su più spedizioni.

In secondo luogo, alcuni porti remoti come quelli delle nazioni insulari del Pacifico, del Sud America, dell’Africa e dei Caraibi hanno una domanda relativamente bassa e per renderlo sufficientemente redditizio da gestire un regolare servizio di consolidamento sarebbero necessarie quantità di carico stabili e regolari. L’alternativa a questo è gestire un servizio di incentivazione (spinto dalla domanda) in cui un carico può rimanere nella stazione merci dei container per settimane e si sposta solo quando il container è pieno o diventa abbastanza redditizio per farlo. Questo non è qualcosa che la maggior parte dei clienti può accettare a causa dei tempi di attesa imprevedibili e lunghi. I consolidatori possono riempire questa nicchia in modo efficace poiché possono raccogliere merci da più spedizionieri e creare un servizio di consolidamento box che sia regolare anche in questi luoghi.

In terzo luogo, i grandi spedizionieri utilizzano principalmente modelli “gateway” in cui instradano le merci dalla regione verso un importante hub portuale e poi riesportano il carico verso la destinazione finale. Un esempio di ciò è il modo in cui le spedizioni in partenza da Bangkok a Giakarta vengono solitamente trasbordate via Singapore per essere riesportate a Giakarta. Tuttavia, tale spedizioniere potrebbe non essere in grado di effettuare un servizio regolare da Bangkok a Singapore per la prima tratta del viaggio e potrebbe quindi co-caricare con un consolidatore che poi lo consegnerà alla propria stazione di trasporto container (CFS) a Singapore dove poi gestiscono la seconda tratta o se il consolidatore può offrire quel servizio diretto da Bangkok a Giakarta, lo spedizioniere ha la possibilità di utilizzare anche quello.

Tassi FCL bassi sono generalmente dannosi per l'attività LCL perché i margini vengono ridotti o altrimenti l'attività viene convertita in FCL. Una tariffa base FCL elevata significa margini più elevati per la LCL, e ciò ha reso le rotte a lungo raggio – Europa-Asia, Transpacifico (costa occidentale e orientale degli Stati Uniti-Asia) e Asia-America Latina – in alcuni dei segmenti più redditizi del mercato. business per consolidatori.

Negli ultimi 10 anni, a causa della sovraccapacità di scatole nel mercato globale, l'Asia del Pacifico ha registrato una forte crescita, in particolare la regione intra-asiatica, che ha alcuni dei mercati più competitivi al mondo. In questo caso, i costi di trasporto per un container da 20 GP da Singapore a Hong Kong sono scesi a 5 dollari per territorio container nel 2016. Da allora le tariffe sono aumentate e si aggirano tra i 100 e i 200 dollari, e con l’eccezione dei supplementi legati al settore (VGM, AMS, AFR e BAF, GRI, IMO 2020) sono rimasti relativamente stabili.