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Aug 12, 2023

Come trasformare la tua compagnia di spedizioni

Players in most shipping subsectors have enjoyed a profitable couple of years.

Attori nella maggior parte dei sottosettori del trasporto marittimo hanno goduto di un paio d'anni proficui. Tuttavia, il settore si trova ad affrontare un ambiente complesso e in rapida evoluzione. Le macro incertezze – la minaccia di recessione, volatilità geopolitica, carenza di equipaggio, aumento dei costi operativi e fluttuazioni nella domanda di merci – influenzano tutti gli aspetti delle operazioni. Inoltre, c’è una maggiore regolamentazione ambientale da affrontare e molta incertezza sui percorsi di decarbonizzazione.

Fondamentalmente, il settore del trasporto marittimo è in ritardo nella digitalizzazione, un fattore chiave per un rapido processo decisionale, efficienza operativa e di costo e miglioramento delle prestazioni. Questo articolo introduce un quadro di trasformazione per aiutare le compagnie di navigazione a navigare in queste acque agitate. In particolare, esplora come i dati e l’analisi possono essere sfruttati per ottenere un vantaggio competitivo e sbloccare valore.

Gli ultimi anni sono stati un periodo di boom per la maggior parte dei settori del trasporto marittimo: per alcuni, in particolare i container, i guadagni sono stati senza precedenti. Per prima cosa, la domanda è stata vigorosa, sostenuta nel settore dei container dalle forti importazioni statunitensi. Anche l’invasione dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno avuto un impatto, imponendo rotte diverse e di conseguenza più tonnellate-miglia di spedizioni di rinfuse e navi cisterna.

Questo aumento della domanda è avvenuto in un momento in cui l’offerta è stata effettivamente ridotta a causa della congestione dei porti (derivante dall’aumento dei volumi) e delle interruzioni legate alla pandemia della manodopera e dei trasporti lungo la catena di approvvigionamento. Poiché la domanda spesso supera l’offerta, le tariffe di spedizione sono aumentate per molti tipi e dimensioni di navi.

Tuttavia, queste condizioni stanno cambiando e le prospettive attuali sono volatili. Potremmo assistere all’inizio di un nuovo ciclo discendente per il settore.

Questo clima difficile è il prodotto di molteplici fattori. L’inflazione è in aumento, determinando una minore domanda di beni di consumo. Anche la domanda si è spostata verso i servizi, allontanandosi dai beni fisici che hanno alimentato il boom del lockdown.

Con le turbolenze geopolitiche in Europa, le tonnellate-miglia sono state influenzate dai cambiamenti strutturali nei flussi di merci, con elevata incertezza su quando questi si normalizzeranno e quale sarebbe la nuova normalità. Nel frattempo, i rallentamenti nell’edilizia cinese stanno riducendo la domanda di spedizioni di minerale di ferro.1 Ufficio nazionale di statistica cinese, 31 agosto 2022. Il commercio di navi cisterna rimane forte, ma gli sviluppi in Russia e Ucraina potrebbero ancora influenzare questi flussi.

L’approvvigionamento di personale qualificato continua a rappresentare una sfida significativa nell’era post-COVID-19, colpita dall’interruzione dei bacini di manodopera europei e dalla carenza nei bacini asiatici. La Russia e l'Ucraina sono due delle cinque principali nazioni di provenienza della gente di mare, e le difficoltà nell'approvvigionamento da questi paesi hanno aggravato l'attuale scarsità di equipaggi qualificati.2"Seafarer workforce report: The global supply and demand for seafarers in 2021," BIMCO e International Camera di Spedizione, luglio 2021.

Il trasporto marittimo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e il settore è costantemente sotto pressione per decarbonizzarsi.3"Navigare verso zero emissioni di carbonio? Fare il punto sull'impatto climatico del trasporto marittimo," Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, ottobre 2021. Il raggiungimento di questi obiettivi richiede un portafoglio di leve che coprano sia la flotta che il carburante, e le compagnie di navigazione devono capire quali agire, in una combinazione che abbia senso economico. Senza miglioramenti, molte navi non saranno conformi al CII (indicatore di intensità di carbonio) entro il 2030. I percorsi specifici sono ancora incerti e costosi e gli armatori si trovano ad affrontare scelte difficili in termini di ammodernamento, acquisto di nuove navi e garanzia della fornitura di bunkeraggio di carburante verde.

In questo contesto imprevedibile, sembra probabile che si evolvano diversi scenari di base nei segmenti delle navi cisterna, delle rinfuse e dei container (Figura 1).

Petroliere: poiché il prezzo del petrolio aumenta a causa delle dinamiche geopolitiche, si prevede che la domanda a breve termine di petroliere rimarrà forte. Tuttavia, si prevede che il consumo di petrolio raggiungerà il picco tra il 2024 e il 2027 poiché la domanda di petrolio dipende in gran parte dalla velocità di diffusione dei veicoli elettrici (Figura 2). La crescita sia dei biocarburanti che dei combustibili sintetici potrebbe ridurre ulteriormente la necessità di petrolio greggio, il che ridurrà la domanda di vettori di greggio molto grandi (VLCC), un’aspettativa già riflessa nel piccolo portafoglio ordini del settore.