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Jul 08, 2023

Black Sea Watch: la forza del mercato diminuisce mentre i flussi di grano ucraini si dimezzano a maggio

in International Shipping News05/06/2023 Black Sea grain market weakened in May

nelle notizie sulle spedizioni internazionali05/06/2023

Il mercato dei cereali del Mar Nero si è indebolito a maggio sia nei prezzi dei trasporti che nei volumi a causa dell’incertezza riguardo alle prospettive dell’accordo di passaggio sicuro mediato dalle Nazioni Unite, con i partecipanti che rimangono esitanti nel pianificare in anticipo anche dopo l’annuncio dell’estensione dell’accordo.

"Fondamentalmente siamo fermi da marzo", ha detto un noleggiatore. "Il corridoio non può funzionare efficacemente in una prospettiva di soli due mesi. Abbiamo riparato due navi durante l'ultimo corridoio, ma nessuna delle due è riuscita a passare."

Lo stesso noleggiatore ha affermato di dubitare che si riuscirebbe a realizzare molto, poiché l'Ucraina non ha molte scorte da esportare e le condizioni del raccolto non sono state favorevoli. Dato che l'accordo sul corridoio scadeva il 18 luglio, il noleggiatore si aspettava di non poter commerciare i nuovi raccolti.

Nella regione del Mar Nero, le offerte di noleggio giornaliero da parte degli armatori per spedizioni attraverso i porti ucraini sono state segnalate intorno ai 15.000 dollari al giorno per le navi Handysize, mentre le offerte per i porti non ucraini sono state viste intorno agli 8.000 dollari al giorno.

"Attualmente non c'è domanda per le navi Handysize in Ucraina, ma osserviamo una certa attività commerciale per le navi Panamax e potenzialmente Supramax", ha detto un broker marittimo con sede a Ginevra. "È piuttosto lento per le navi di dimensioni più piccole."

La Black Sea Grain Initiative, mediata dalle Nazioni Unite, firmata nel luglio 2022 da Russia, Ucraina e Turchia, e rinnovata per la terza volta a maggio per altri due mesi, ha consentito la ripresa delle esportazioni di cereali dai tre principali porti ucraini di Chernomorsk, Odesa e Yuzhny /Pivdennyi sul Mar Nero, con spedizioni cumulative di grano nell'ambito dell'accordo di passaggio sicuro che hanno superato i 30,6 milioni di tonnellate al 1° giugno, come hanno mostrato i dati del Centro di coordinamento congiunto dell'Iniziativa.

Tuttavia, le conseguenze dell’estensione del corridoio di maggio non hanno portato ulteriore ottimismo sul mercato, poiché le approvazioni della JCC per le spedizioni da caricare dal porto di Pivdennyi non sono state ottenute. Secondo fonti di mercato, è stata presunta un'interferenza diretta da parte della Russia, la cui causa principale è stata identificata nel continuo blocco di un gasdotto russo per l'ammoniaca vicino a Pivdennyi.

Le tariffe di trasporto spot sono rimaste stagnanti, con prezzi bloccati intorno ai 20 $/ton per le consegne verso il Mediterraneo orientale e ai bassi 30 $/ton per i viaggi verso il Mediterraneo spagnolo.

Platts, parte di S&P Global Commodity Insights, ha valutato l'ultima volta il 31 maggio la rotta dei cereali da 25.000 tonnellate del Mar Nero nordoccidentale-Alessandria a 27,75 $/ton il 31 maggio, riflettendo un aumento del 18% dall'inizio di maggio.

Con i flussi di grano ucraini che si sono attestati appena al di sopra di 1,3 milioni di tonnellate a maggio, in calo del 53% rispetto al mese, anche le dimensioni medie dei carichi marittimi sembrano essere in fase di stallo al di sotto dei picchi osservati nei mesi precedenti.

Tuttavia, potrebbe verificarsi una certa ripresa, con la dimensione media del carico osservata per l'ultima volta a quasi 44.500 tonnellate nel periodo dal 22 al 28 maggio, in aumento del 50% rispetto alla settimana.

I prezzi dei cereali crollano

Il mercato del grano del Mar Nero è stato ribassista a maggio, poiché il mercato russo del grano FOB è sceso di 45 dollari dall'inizio del mese per le consegne di giugno-luglio. L'offerta più bassa per la qualità delle proteine ​​al 12,5% il 31 maggio è stata raggiunta a 225 $/ton dai porti di Novorossiisk e Kavkaz, in calo di 5 $ rispetto al giorno precedente.

I prezzi all’esportazione del grano russo hanno continuato a scendere in vista del nuovo raccolto di luglio e delle scorte già elevate del raccolto del 2022 a fronte della debole domanda da parte degli acquirenti.

"Il mercato continua a scendere", ha detto un commerciante di grano russo.

Molti sul mercato hanno messo in dubbio la capacità del governo russo di applicare prezzi minimi a 275 $/ton nella prima metà di aprile e a 260 $/ton a maggio, cosa che ha soffocato gli scambi. Un secondo commerciante ha detto che il ministero probabilmente ritarderà le esportazioni o garantirà sanzioni se si noteranno scambi bassi al di sotto dei prezzi minimi.

"I venditori vogliono vedere acquirenti, e gli acquirenti pensano che i prezzi possano scendere", ha detto una quinta fonte.

Diminuzioni simili sono state osservate nel mercato del grano a base CVB Constanta. Il grano proteico all'11,5% è sceso di 5 $ rispetto al giorno precedente, attestandosi a 234 $/ton il 31 maggio, in calo di 27,5 $/ton dall'inizio del mese.