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Sep 15, 2023

Il mercato del trasporto aereo di merci continua a sgonfiarsi sotto le pressioni economiche globali

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(AGGIORNATO il 7 novembre 2022 per riflettere il nuovo reporting sui carichi IATA.)

Il mercato del trasporto aereo di merci ha continuato a registrare 18 mesi di guadagni record nel mese di ottobre, mentre l’economia globale rallenta e i consumatori stringono i cordoni della borsa mentre spendono di più in servizi.

Il settore è ormai in piena stagione di punta, con scarsi segnali di aumento dell’attività di spedizione. La domanda e i tassi stanno diminuendo in un momento in cui normalmente entrambi salgono. Il CEO di Cargojet, Ajay Virmani, questa settimana ha definito il periodo precedente agli eventi di shopping natalizio un "picco controllato".

I volumi di ottobre, misurati con una formula che combina peso e dimensioni della spedizione, sono diminuiti dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, l'ottavo mese consecutivo di calo della domanda, ha riferito questa settimana la società di market intelligence Xeneta.

La tendenza al ribasso è peggiorata a partire da settembre, quando i volumi si sono contratti del 5% su base annua e dello 0,3% rispetto a tre anni fa. L'International Air Transport Association il 7 novembre ha pubblicato i propri dati ritardati, compilati con una metodologia diversa, che mostrano che i volumi delle merci come fattore di distanza spostata sono crollati del 10,6% a settembre.

L’andamento ai livelli record dello scorso anno, causati dalle carenze legate alla pandemia e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, non era sostenibile, ma anche la domanda di ottobre è scesa del 3% al di sotto del livello del 2019, un anno debole per il trasporto aereo di merci. E la IATA ha affermato che la domanda era negativa del 3,6% rispetto a tre anni fa.

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Anche il recupero della capacità è in fase di stallo. Secondo Xeneta, lo spazio disponibile sulla pancia e sulle navi da carico rimane del 7% inferiore ai livelli pre-pandemia, uno dei motivi per cui i tassi rimangono relativamente alti. I dati sulla capacità della IATA coincidono con quelli di Xeneta. L’offerta di trasporti aerei è aumentata del 2,4% su base annua a settembre, ma il tasso di crescita è rallentato da agosto e rimane del 7,4% inferiore rispetto a prima della pandemia.

Il trasporto aereo aggiuntivo derivante dalla reintroduzione di più voli passeggeri durante l’estate, combinato con una domanda inferiore, significa che gli aerei sono meno pieni e redditizi. I fattori di carico volumetrico in ottobre sono stati del 61%, 7 punti in meno rispetto a un anno fa e 1 punto peggiori rispetto al 2019, ha affermato Xeneta.

Le tariffe globali del trasporto aereo di ottobre con consegna immediata sono state inferiori al livello dello scorso anno per il secondo mese consecutivo. Un leggero aumento nella seconda metà del mese è stato causato dall'aumento delle tariffe per i carichi speciali, mentre le tariffe generali hanno continuato a scendere, ha detto Xeneta.

Un modesto rafforzamento nelle rotte di esportazione dell'Asia-Pacifico verso l'Europa e il Nord America durante la seconda metà di ottobre probabilmente ha avuto più a che fare con una ripresa dopo le vacanze della Settimana d'oro cinese, quando le fabbriche chiudono e non effettuano spedizioni, che con un'impennata della tarda stagione di punta. .

Il punto è che le tariffe globali del trasporto aereo di merci sono crollate di due terzi da dicembre e di circa il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 3,15 dollari al chilogrammo, ma sono ancora quasi il doppio del livello del 2019 a causa della carenza di capacità, così come delle compagnie aeree e carenze di manodopera negli aeroporti che limitano la produttività dei voli e del magazzino. Il calo delle tariffe aeree non è così drammatico come quello del trasporto marittimo, dove l’allentamento della congestione dei porti e il calo della domanda hanno fatto scendere le tariffe dal 70% all’85% rispetto a un anno fa.

La tariffa tra la Cina e la costa occidentale degli Stati Uniti è normalmente di circa 2-3 dollari al chilogrammo e di circa 5 dollari al chilogrammo durante l’alta stagione. Quest’anno le tariffe sono nell’ordine dei 6 dollari, secondo Freightos, una piattaforma di prenotazione e pagamento online per il trasporto aereo e marittimo. Le tariffe nel più ampio mercato asiatico-americano normalmente ammontano a 2 dollari al chilogrammo fino all’alta stagione e sono salite a 13 dollari l’anno scorso, rispetto ai circa 5 dollari della scorsa settimana.